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30W操作第109个交易日，当前市值63.8W多元，当前持有半仓的迎驾贡酒，早盘回补上周五高点时，清仓了方盛制药，全天无其它操作，保留了半仓的闲置资金。今天大盘高开高走，两市指数大幅度上涨，但赚钱效应较差。主要是因为证券，银行，保险狂拉指数导致的。后市继续看多并且做多。

方盛制药在上周四创出新高之后，并没有出现持续上涨的态势，而是转身回调了一些，确实有些失望，今天回补上周五的高点时，全部清理了它。当下剩余半仓资金，盘中面对银行股的走势，确实让人血脉喷涨，剩余的资金真的好想买入银行股，后面下楼跑了两圈，才平静下来。针对今天的大盘，让人心烦意乱，当前保留了半仓资金，如果明天迎驾跌破60元下方，会考虑满仓加持它。如果明天迎驾上涨，则会考虑其它标的。总之，今天没有新建仓，主要原因是大盘的原因导致的情绪波动较大造成的。

试问，谁不想追高赚快钱？谁不想买入后，马上就上涨？面对股市的起起伏伏，之所以那么多人亏损，不就是因为心浮气躁，在一些股票大热的时候追进去，结果给高位站岗造成的吗？

今天的行情，确实是比较特殊的一天，咱的看法是，优质股票，在一个相对的低点位置，不可能会大跌，反过来，只有一种可能，那就是反身向上上涨。因此，这也是咱们常说的时间价值。就好比是，迎驾贡酒，它跌到一个低点，至于什么时候上涨，却也很难说，但继续下跌的可能性并不大。类似的银行股也是同样的道理，比如农，工，中，建，邮政，交通，这些银行股，前段时间，它们的PE只有4倍左右，已经在一个很低的位置了，也就是说它们是低估了，但什么时候会发作，什么时间会大涨，但很难说的清楚。但有一点可以说明白，纵然在大盘再向下大跌500乃至1000点，四大行也不可能下跌多少，它们依然会维持在4倍的PE左右。这就是价值造成的结果。因此，我们找到一些价值股，在一个相对的低位，买进去，然后耐心的等待上涨，是以前与以后的操作方向。但不会去考虑追热点或者去追高。

就像今天的银行股集体大涨一样，尽管确实诱惑非常大，但当前的位置，它们已经脱离低位区间了，只能远远的观望着它们，不适合再追着买入了。

持股确实是比较煎熬的一个过程，但是，没有办法。谁不想一夜暴富？谁不想明天涨停？正因为这样，保持最初的初心是很难的。有些股票，已经很低估了，但短时间内，依然在折腾。仔细想一想，为什么在任何行情下，每年都有超过九成的投资者是亏损的，也就是这个原因造成的。

当前的看法是不变的，医药股，特别是中药股，后期的机会依然是非常的大。有些医药，具有垄断地位的，而且具有定价权，是非常好的标的，而当前的估值并不高。所以，接下来的大方向依然是做药。另外，传媒娱乐行业，也是可以的，这个行业基本上也是投入小产出大的行业。这些是今年的方向。

每年一次的巴菲特股东大会，也于上个周末结束了，股神的思想，激励着每一个投资者，坚守价值，保持耐心，确也能在时间的累计下，慢慢的战胜了市场，并取得了优秀的成绩。今年的股东大会没有特别的亮点。还是一些比较热门的话题，人工智能不可能改变股市，也没有人运用人工智能跑赢指数。最根本的原因，就是股票具有时间价值。而每个人只想着明天，所以，注定了这样的结果。就像我们刚才讲到的一样，工商银行的价格在4块，但它的价值是8块，也许它长期在4块，甚至当某些投资者在4.5的价格买了，它能继续的跌到4块，然后，并且长期的在4块左右运动。当我们没有耐心的时候，割肉的时候，它就开始朝着8块运动了。也就是说，我们都知道在4块是价值，但这个价值何时兑现，却是无法给出明确的时间。这就是股市的难点之所在。因此，无论是一年赚10点也好，赚一百点也罢，只要坚持正确的理论，最终都能开花结果。

另一个比较严重的问题，就是米国的债务问题，股神说的比较含蓄，这也是一个比较严重的问题，连续多年的持续印钞票，导致米国的负债越来越高，这如同一个庞氏骗局一般，它们每天不停的印，然后，全世界的人每天不停的买，从来没有想过，会不会崩盘？终究有一天，纵然是美国佬把整个国家给卖了，也无法承担起它们的外债。因此，为了维持美元的霸主地位，它们想尽办法，到处制造矛盾，制造紧张局势，然后，全世界的韭菜们，又开始大量的购买美国国债，以应对未来的潜在危机。

自俄乌冲突以来，发生了一些事情，最严重的一项是，米国公然没收大鹅的3000亿美元的在美资产。这不亚于一场金融核战。这引发的后果，就是一些国家，特别是持有大量的美国国债的一些国家，开始担心类似的事情，会不会发生在自己身上。因此，我们看到，很多国家，开始减持美债，而且，这个幅度越来越大。比如，咱们曾是持有美债最多的国家，这两年确实减持了不少，现在日本成为美债最大的债主，但我们这两年也看到了，它们在不停的减持。

当一种货币，被大量的抛售的时候，市场的货币流通量会越来越大，因此，通货膨胀会越来越严重，而为了维持货币的稳定性，或者消减通胀，它们开始了不停的加息，而且是越加越猛，越加越频繁，现在导致存款利率越来越高，真的是实属罕见。由于存贷差这个剪刀口越走越大，有一些美国的银行，开始承受不起，并且迅速的开始破产清算。

尽管利率在不断的上升，但很多国家，依然没有停止抛售美债的做法，如同多米诺骨牌一样。更有甚者，有些国家开始使用人民币进行贸易结算。因此，可以预见的是：为了消减通胀，接下来，美联储还要不得不继续的进行加息，这样的话，会有更多的美国的银行股出现较大的跌幅，也不排除，会有更多的银行股破产清算；另外，大部分国家，不会因为美债的收益率上升，而停止对美债的抛售。这样的最坏的结果，就是引发新一轮的美国金融危机。为了避免这些，最有可能的做法是，它们继续的更加疯狂的制造局部的冲突，这种冲突最有可能的是直接在俄乌战场上，或者台海问题上。所以说，前几天，我们看媒体报道，米国佬增兵在乌边境，这一点也没啥好奇怪的，就算是在台海搞事情，也是它们正常的操作。货币的本质就是信用，如果没有信用背书，那只是一张纸。总之，仗可以打，但没收人家的海外美元资产的做法，是最愚蠢的做法。

我们看财报的时候，有时候，有些公司尽管很优秀，但如果前五大客户占它们销售额的比重过高的话，这样的公司我是不会选的。因为，一旦某家客户切换订单，这样对该公司的影响是非常大的。而且，如果前五大客户占销售额的比重过大，这样的公司，是很难有定价权的，因为，如果客户施压过来，也是要承受的，不然的话，有失去客户的可能性。这个世界上，道理是相通的，我们看到，中东国家，积极的在寻求新的合作伙伴，也包括我们，也是在积极的开拓第三世界的市场，目的就是减少对米国佬的依赖性。

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